11.NISAやつみたてNISAを利用するには、どのような手続が必要ですか。

NISAやつみたてNISAを利用するには、どのような手続が必要ですか。

 

NISAやつみたてNISAを利用するには、一般的には、非課税口座を開設しようとする金融機関に、「非課税適用確認書の交付申請書兼非課税口座開設届出書」又は「非課税口座簡易開設届出書」(Q 12 参照)のいずれかを提出し、個人番号等を告知(注)する必要があります。

(注)

個人番号等の告知は「個人番号カードを提示する」、「通知力一ド等と身分証明書(運転免許証等)を提示する」方法などにより行います。

 

なお、非課税口座を開設しようとする金融機関に対して、個人番号を既に告知している場合には、非課税口座を開設する際の個人番号の告知が不要となる場合がありますので、開設しようとする金融機関にご確認ください。

 

出所:国税庁

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